Oura, fabricante de anillos inteligentes, ha anunciado una oferta pública inicial (IPO) con un objetivo de recaudar hasta 2.200 millones de dólares, aunque la mayor parte de los fondos se destinará a sus accionistas actuales. Según el documento presentado ante la SEC, la empresa y sus inversores ofrecen un total de 50 millones de acciones a un precio entre 40 y 44 dólares. De estos, 36,5 millones de acciones, casi dos tercios del total, serán vendidas por los accionistas existentes, mientras que la empresa retiene el resto.
Si la acción se cotiza en el punto medio de 42 dólares, los accionistas recibirían aproximadamente 1.530 millones de dólares, frente a los 567 millones que recibiría la empresa antes de los gastos. Forerunner Ventures, el segundo mayor accionista, planea vender su participación del 9,3% (28,7 millones de acciones) por unos 1.200 millones de dólares, lo que representa casi el 80% de las acciones vendidas por parte de los inversores. Esta estrategia permite a Oura cumplir con obligaciones fiscales acumuladas relacionadas con las acciones de empleados sin recurrir a la deuda, utilizando una parte significativa de su efectivo, que se situaba en 372 millones de dólares a finales de junio.
La empresa espera cerrar su año fiscal con 5,7 millones de miembros de pago, casi el doble que el año anterior. Aunque el hardware sigue siendo la fuente principal de ingresos (974 millones de dólares), las suscripciones han duplicado sus ingresos a 240,5 millones de dólares, con un margen bruto del 89%. Si Oura se cotiza en el tope de su rango, su capitalización bursátil podría alcanzar los 14.100 millones de dólares.