Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, ha anunciado este lunes una oferta en efectivo y acciones de alrededor de 30.600 millones de euros para hacerse con Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), apenas un día después de que Banco BPM confirmase su interés en una fusión entre iguales con la entidad toscana. La propuesta contempla entregar 1,6 acciones propias y 1 euro en efectivo por cada título de MPS, con una prima del 12,5% sobre el precio de cierre del pasado 5 de junio.
Para abordar posibles problemas de competencia, Intesa venderá a Unipol Assicurazioni una entidad jurídica con la marca MPS, unas 635 sucursales y la mayor parte de las estructuras centrales por entre 3.000 y 3.500 millones en efectivo. Unipol propondrá a Banca BPER combinar esa filial, que operaría como Banca Monte dei Paschi con más de 2.600 sucursales, mediante una ampliación de capital de hasta 2.500 millones. Intesa conservará Mediobanca, alrededor de 625 sucursales de MPS y parte de sus estructuras centrales, que representan el 80% del beneficio neto de MPS y Mediobanca en 2025.
La entidad con sede en Milán prevé cerrar la operación en diciembre de 2026 y asegura que el grupo resultante se convertiría en el segundo mayor de la eurozona por capitalización bursátil, cumpliendo ya en 2025 los objetivos de su plan de negocio para 2029.