Digi anuncia su salida a bolsa en España con un compromiso de 100 millones de Global Portfolio Investments

La teleco rumana Digi ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa en España mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones, con admisión a negociación en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. La operación cuenta con el respaldo vinculante de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que se compromete a invertir 100 millones de euros, sobre un valor total de los fondos propios previos a la operación de hasta 1.700 millones de euros.

Los fondos netos de la nueva emisión, aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar la expansión de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su propia red móvil. La oferta combinará la emisión de acciones nuevas por unos 150 millones de euros con la venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño inicial.

Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications —cotizada en la Bolsa de Bucarest—, conservará al menos el 75% del capital y mantendrá el control de la compañía. La oferta, dirigida a inversores cualificados, está coordinada globalmente por Barclays, UBS y Banco Santander; BNP Paribas y Citi actúan como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.